Технологии

Январь 2022 в цифрах: бум NFT вопреки падению криптовалют, укрепление Fantom и рывок FTX к $32 млрд

Ключевое

  • Капитализация рынка упала ниже $2 трлн, ведущие криптовалюты обновили минимумы с лета 2021 года.
  • Политика ФРС и падение на фондовых рынках оказали негативное влияние на цену биткоина.
  • Краткосрочные инвесторы зафиксировали рекордные за последние полгода убытки, а долгосрочные воспользовались моментом для покупки.
  • Хешрейт и сложность майнинга биткоина достигли пиковых значений.
  • В DeFi-протоколах на Ethereum заблокировали рекордные 43 млн ETH. 
  • За месяц пользователи внесли в L2-решения четверть общей ликвидности.
  • Совокупная капитализация стейблкоинов превысила $165 млрд. 
  • NFT снова в тренде: объем торгов на OpenSea приблизился к рекордным $5 млрд. 
  • Интерес пользователей к NFT в Google оказался даже выше, чем к криптовалютам.
  • ЦБ и правительство разошлись во мнениях касательно запрета криптовалют и майнинга в России.

Динамика ведущих активов

Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Дневной график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

  • Начавшаяся в конце прошлого года коррекция продолжилась в январе.
  • Ведущие криптовалюты обновили локальные минимумы с июля 2021 года — 24 января биткоин в моменте достиг $32 917, Ethereum — $2159.
  • Совокупная капитализация криптовалютного рынка просела на 21% — с $2,19 трлн до $1,72 трлн. Во время падения 24 января показатель опускался ниже $1,5 трлн.

Динамика биткоина и Ethereum в январе. Данные: TradingView.

Динамика биткоина по месяцам. Данные: Coinglass.

  • По итогам месяца биткоин упал на 16,7%, Ethereum — на 26,9%.
  • Впереди — исторически благоприятный февраль.

Losers месяца. Данные: Messari.

  • Подавляющее большинство проектов потеряли значительную часть капитализации.
  • Лидером по просадке стал токен SPELL платформы Abracadabra (на фоне разоблачения сооснователя протокола Wonderland) — его курс упал на 70%.
  • Антирекордсменами также стали токены GameFi-протоколов SLP (Axie Infinity) и GALA (Gala), токен PSP от DEX ParaSwap, токен ANC лендингового протокола Anchor. Каждый из них потерял в цене более чем 50%.

Акции связанных с криптовалютами компаний (на момент закрытия 31.01)

MicroStrategy (MSTR):
-32,4%

Coinbase (COIN):
-24,6%

Bakkt (BKKT):
-49,3%

Galaxy Digital (GLXY):
-25,3%

Динамика ценных бумаг майнинговых компаний (на момент закрытия 31.01)

Canaan (CAN):
-16,5%

Ebang International (EBON):
-11,6%

Riot Blockchain (RIOT):
-28,6%

Hut 8 (HUT):
-24,3%

Marathon Digital (MARA):
-28,3%

Макроэкономический фон

Данные: CME FedWatch.

  • По итогам заседания 25-26 января ФРС подтвердила завершение программы количественного смягчения в марте (с февраля темпы ее сворачивания ускорятся вдвое — до $30 млрд в месяц). В комментарии к решению содержался сигнал о «скором» повышении ключевой ставки.
  • На последующей пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил, что шаг повышения может составить 50 б.п. — вдвое выше, чем ожидали рынки. Он допустил ужесточение монетарной политики на каждом заседании (рынки рассчитывали на одно подобное действие в квартал).
  • Пауэлл предупредил, что сокращение баланса ФРС начнется сразу после повышения ставки. Процесс будет носить «упорядоченный» характер (детали появятся в марте). Однако он начнется «раньше и будет происходить быстрее» по сравнению с сокращением баланса в прошлом. Причина — более высокая и устойчивая инфляция.
  • Рынок фьючерсов с вероятностью 19,2% ожидает повышения ставки на 50 б.п., 80,8% — на 25 б.п. К концу года сценарий с пятью повышениями оценивается с шансами 7:3.

Данные: Bloomberg.

  • Ситуацию может изменить существенное замедление экономики. По итогам четвертого квартала 2021 года рост ВВП США составил внушительные 6,9% в годовом выражении. Драйвером стал второй по амплитуде в истории рост запасов готовой продукции (4,9 п.п. из 6,9 п.п.). Подобная структура роста создает предпосылки для резкого торможения активности в первом квартале 2022 года и может повлиять на действия ФРС, если к этому добавится стабилизация ускорения инфляции.
  • Перспектива более быстрого ужесточения политики ФРС оказывает давление на криптовалютный и фондовый рынки. Падение высокотехнологического индекса Nasdaq от рекордного максимума достигло почти 20% (в январе зафиксирована наихудшая динамика с 2008 года). Его корреляция с биткоином достигла рекордных значений.

Рыночные настроения, корреляции и волатильность

Динамика индекса страха и жадности. Данные: alternative.me.

  • В течение месяца на рынке доминировали медвежьи настроения. 8 января «Индекс страха и жадности» достиг локального минимума (10) — в последний раз показатель опускался до этого уровня в июле 2021 года, когда цена биткоина упала ниже $30 000.
  • Причиной столь сильного падения индекса стали новости о планах ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось.

90-дневные показатели корреляции активов. Данные: BlockchainCenter.

  • Корреляция между биткоином и акциями американских технологических компаний обновила исторический максимум — 25 января соответствующий коэффициент, усредненный за последние 40 дней, составил 0,66.
  • Движение цен первой криптовалюты и индексов S&P 500 и Доу Джонса остается однонаправленным. Корреляция с первым достигла 0,4, со вторым — 0,33.
  • Статистическая взаимосвязь Ethereum с этими индексами оказалась более ярко выраженной (SPX — 0,48; DOW — 0,41).
  • Биткоин слабо коррелировал с золотом (0,07). У Ethereum показатель был сильнее (0,1).

Динамика коэффициента исторической волатильности цены биткоина. Данные: satochi.co.

Динамика коэффициента Шарпа биткоина в сравнении с другими активами. Данные: Portfolios Labs.

  • В январе коэффициент исторической волатильности биткоина держался в диапазоне от 2,35% до 3,4%. Усредненное значение составило 2,83%, что ниже декабрьского показателя (3,57%) и за 2021 года в целом (4,12%).
  • Динамика коэффициента Шарпа (за безрисковый актив приняты двухлетние казначейские облигации США) по-прежнему свидетельствует об относительном риске вложений в биткоин. В январе по этому показателю первая криптовалюта вновь обогнала золотые ETF и индекс Доу Джонса.

Ончейн-данные

Биткоин

Соотношение долей краткосрочных и долгосрочных инвесторов в общем предложении биткоина. Данные: Glassnode.

Динамика индикатора aSOPR. Данные: Glassnode.

  • Доля активов краткосрочных инвесторов в общем предложении биткоина в конце января составила более 18%. Свыше 90% монет «убыточны» для владельцев — приобретены по более высокой цене.
  • На фоне падающего рынка значения индикатора aSOPR (7MA) весь январь находились ниже отметки 1. Это свидетельствует о значительном ухудшении рыночных настроений и о том, что большинство инвесторов фиксирует убытки.

Чистый реализованный убыток биткоин-инвесторов. Данные: Glassnode.

Доля активов долгосрочных инвесторов в общем предложении биткоина. Данные: Glassnode.

  • 21 января чистый реализованный убыток инвесторов достиг $2,5 млрд. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в мае и июне 2021 года.
  • Доля активов долгосрочных инвесторов в общем предложении биткоина превысила 80% — показатель близок к многолетним максимумам. При этом лишь 6% монет «убыточны» для их владельцев.

Разница между нереализованными прибылями и убытками на основе последнего перемещения монет. Данные: Glassnode.

Доля биткоин-транзакций на сумму $1 млн и выше в структуре переданной ончейн-стоимости. Данные: Glassnode.

  • Значения индикатора Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) составляют 0,38. Это значит, что примерно 38% биткоинов находятся в зоне нереализованной прибыли. Для сравнения, в марте и в октябре 2021 года значения индикаторов достигали 0,75 и 0,68 соответственно.
  • В структуре переданной ончейн стоимости 65% составляют биткоин-транзакции на сумму от $1 млн. «Китовый» тренд наметился в октябре 2020 года, когда цена колебалась в диапазоне $10 000-$11 000.

Ethereum

Динамика суточного числа сожженных ETH. Данные: Etherscan.

Балансы Ethereum на централизованных биржах и доля предложения ETH, задействованного в смарт-контрактах. Данные: Glassnode.

  • С момента активации EIP-1559 в августе 2021 года блокчейн Ethereum сжег более 1,72 млн монет (~$4,7 млрд по курсу на момент написания). В январе протокол вывел из обращения свыше 392 000 ETH. 10 числа сеть обновила исторический максимум по этому показателю (19 424,89 ETH). Темп сжигания коррелирует с ценой актива. 
  • В январе наибольшее число «уничтоженных» монет (65 697 ETH) пришлось на операции, связанные с NFT-маркетплейсом OpenSea. Причина — возросший торговый объем платформы.
  • Доля заблокированных в DeFi-протоколах ETH остается высокой — в январе значение составило 27,48%. 
  • В первой половине января наблюдалось сокращение балансов централизованных бирж, однако на фоне падения цены Ethereum ниже $3000 локальный тренд был сломлен. По итогам месяца предложение ETH на CEX практически не изменилось.

Динамика количества ETH на депозитном контракте Ethereum 2.0 и число валидаторов. Данные: Glassnode.

Динамика числа адресов Ethereum 2.0 с балансом ≥ 32 ETH. Данные: Glassnode.

  • В течение января количество монет на депозитном контракте Ethereum 2.0 увеличилось почти на 5%, превысив $9,27 млн ETH (~$25,37 млрд).
  • Число валидаторов в сети Beacon Chain приблизилось к 290 000. За месяц количество участников, взаимодействующих со второй итерацией Ethereum, выросло на 4,73%.
  • За месяц количество адресов с балансом ≥ 32 ETH незначительно снизилось — 31 января показатель достиг отметки 107 543.

Lightning Network

Число нод и количество каналов сети Lightning Network. Данные: Glassnode.

Динамика емкости сети Lightning Network. Данные: Bitcoin Visuals.

  • Число нод и количество каналов в сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) продолжает расти: по итогам месяца первый показатель увеличился на 6%, второй — на 3%. В декабре динамика была хуже — 2,31% и 2,26% соответственно.
  • В декабре 2021 года емкость LN незначительно снизилась, но уже в январе рост возобновился. Показатель увеличился на 2,5%, достигнув 3388 BTC.

Майнинг, хешрейт, комиссии

Динамика хешрейта биткоина, EH/s. Данные: Glassnode.

Крупнейшие пулы по добыче биткоина. Данные: BTC.com (по состоянию на 1.02.2022).

  • Несмотря на нисходящий тренд, в январе хешрейт биткоина вырос на 5,33% (показатель, сглаженный 7-дневной скользящей средней).
  • В середине января общая вычислительная мощность сети обновила исторический максимум, вплотную подобравшись к рубежу в 200 EH/s.

Сложность майнинга биткоина. Данные: Coin Metrics.

  • В лидеры по хешрейту вышел пул американской компании Foundry.
  • Сложность добычи биткоина в январе выросла на 9,77%. 
  • Рост хешрейта и сложности свидетельствует о наращивании глобальных майнинговых мощностей и полном восстановлении показателей после «Великой миграции» китайских майнеров, а также об уверенности участников рынка в долгосрочных перспективах биткоина.

Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

  • Доход биткоин-майнеров продолжил падать: в январе поступления снизились на 15%, составив $1,21 млрд. 
  • Доля комиссий в поступлениях упала до рекордно низкой отметки — 1,15% или $13,9 млн.
  • Ethereum-майнеры заработали в январе $2,62 млрд (-7% в сравнении с декабрем). 
  • Комиссии в поступлениях Ethereum-майнеров превысили доход от добытых блоков — $1,33 млрд против $1,28 млрд. Это признак не теряющей актуальности проблемы масштабирования эфира.

Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные: Glassnode.

  • В январе вновь пошла в рост стоимость газа в сети Ethereum — 10 января средняя комиссия преодолела рубеж в $50.
  • Соответствующий показатель биткоина в прошлом месяце не достигал $3. Столь низкие комиссии обусловлены невысокой ончейн-активностью на фоне падающего рынка и обновлением Taproot, активированным в ноябре.

Объем торгов

Объем торгов на ведущих спотовых биржах, млрд $. Данные: The Block.

  • В январе совокупный объем торгов на ведущих спотовых биржах составил $986 млрд.
  • Первенство удерживает Binance — $495 млрд, OKX (ранее OKEx) — $128 млрд, а также Coinbase — $118 млрд.
  • Доля Huobi сократилась почти на 40% после исхода китайских инвесторов. В то же время объем торгов на KuCoin уже второй месяц подряд превышает $50 млрд, что выше средних показателей прошлого года на ~500%.

Фьючерсы и опционы

Объем торгов фьючерсами на биткоин и Ethereum, трлн $. Данные: Glassnode.

Суточный объем ликвидаций фьючерсов, млн $. Данные: Coinalyze.

Объем торгов опционами на биткоин и Ethereum, млрд $. Данные: Glassnode.

  • Совокупный объем торгов фьючерсами на биткоин в январе практически не изменился, достигнув $1,51 трлн. По контрактам на Ethereum спад активности наблюдается уже несколько месяцев подряд ($0,76 трлн, что является минимальным значением с лета 2021 года).
  • Первый крупный объем ликвидаций на сумму более $500 млн зафиксирован 5 января, когда курс биткоина протестировал локальный минимум вблизи $42 000. Однако рекордный показатель пришелся на торговую сессию 21 января. Тогда курс в моменте опустился ниже $33 000, а суммарный объем ликвидаций превысил $1 млрд. 
  • Объем торгов опционами на биткоин в январе достиг $21,8 млрд — наблюдается интерес инвесторов к данному типу деривативов.
  • Опционы на Ethereum показали объем в $15,8 млрд.

DeFi

Динамика стоимости средств, заблокированных в DeFi-секторе. Данные: DeFi Llama.

Топ экосистем по стоимости заблокированных средств, млрд $. Данные: DeFi Llama.

  • По итогам января объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-секторе снизился на 22% и составил $188,61 млрд. 
  • Экосистема Ethereum продолжает доминировать. 27 января выраженный в ETH показатель обновил исторический максимум — 43,42 млн монет. Однако из-за падения котировок TVL в долларовом эквиваленте снизился на 24%, до $118,51 млрд.
  • На фоне затяжной коррекции рынка существенно снизились показатели всех крупнейших экосистем. Исключение — Fantom. Ее TVL увеличился почти на 76%, до $9,36 млрд.
  • Экосистема Fantom стала четвертой по объему заблокированных средств. У такого роста несколько причины: стимуляционная программа на 370 млн FTM (~$777 млн), многочисленные интеграции и интерес к проекту Solidly, который анонсировали создатель yEarn.Finance Андре Кронье и основатель Abracadabra Даниэле Сестагалли.
  • На получение грантов в рамках запущенной Fantom программы могут претендовать проекты, чей TVL в течение двух месяцев не опускался ниже $1 млн. Размер вознаграждения также зависит от объема заблокированных средств.

Топ-20 монет DeFi-проектов по рыночной капитализации. Данные: Messari (по состоянию на 01.02.2022).

Топ-5 DeFi-проектов на базе Ethereum по стоимости заблокированных средств, млрд $. Данные: DeFi Llama (по состоянию на 01.02.2022.)

  • Глобальная коррекция рынка не обошла стороной и DeFi-токены. По итогам месяца все активы сегмента из топ-20 оказались в красной зоне. 
  • Сильнее других подешевел токен управления проекта Abracadabra — Spell Token (SPELL). На фоне скандала вокруг протокола Wonderland, с которым связан вышеупомянутый Сестагалли, цена актива упала более чем на 70%. 
  • Инцидент также не лучшим образом повлиял на стоимость LUNA от Terra и SUSHI от SushiSwap. Последний подешевел почти на 52% — команда DEX входит в ДАО Frog Nation, частью которой является Wonderland.
  • Среди проектов на Ethereum лидерство по TVL перешло к MakerDAO. Его показатель составил $16,06 млрд, что позволило обогнать Curve Finance.

TVL по основным секторам DeFi-экосистемы на базе Ethereum. Данные: DeFi Pulse.

Капитализация популярных биткоинов на Ethereum, млрд $. Данные: DeFi Pulse.

  • Лендинговые проекты продолжают доминировать в экосистеме Ethereum — в январе на их долю пришлось 45% от совокупного объема заблокированных средств. 
  • По итогам месяца совокупная капитализация «биткоинов на эфире» составила $12,96 млрд. За последние 30 дней показатель упал на 18%.
  • Безоговорочным лидером сегмента является WBTC с капитализацией $10,31 млрд (индекс доминирования — почти 80%).

Динамика дневного числа транзакций в экосистемах Polygon, Ethereum, Binance Smart Chain и Avalanche. Данные: PolygonScan, Etherscan, BscScan, SnowTrace.

  • Среднесуточное число транзакций в сетях Polygon и Ethereum незначительно снизилось по сравнению с декабрем 2021 года. В сети Binance Smart Chain наблюдалось более заметное замедление активности — за месяц показатель упал на 41% (с 8 760 298 до 6 196 672).
  • Среднее число операций в Avalanche, напротив, увеличилось на 12,5% (с 673 223 до 769 164). Не последнюю роль в этом сыграла интеграция сети с DeFi-проектом 1inch Network.

DEX и L2

Объем торгов на децентрализованных Ethereum-биржах, млрд $. Данные: Dune Analytics.

  • Популярность децентрализованных бирж на Ethereum сохраняется — по сравнению с динамикой торгов на спотовом рынке DEX показывают значительно меньший темп снижения активности.
  • Совокупный показатель протоколов в январе превысил $100 млрд. В сегменте неизменно лидирует Uniswap ($71,8 млрд), SushiSwap ($9,88 млрд) и Curve ($8 млрд).

TVL в L2-протоколах сети Ethereum, в $ и ETH. Данные: L2Beat.

  • Пользователи проявляют интерес к решениям масштабирования второго уровня (L2). Совокупный объем заблокированных средств (TVL) в таких протоколах впервые превысил 2 млн ETH — по итогам месяца пользователи внесли 514 208 ETH (25% общей ликвидности). 
  • Из-за коррекции Ethereum в долларовом эквиваленте показатель практически не изменился — $5,59 млрд. 
  • На лидера сегмента — Arbitrum — приходится более 51% TVL сегмента ($2,88 млрд). Второе место с показателем $961 млн занимает dYdX.
  • Новичком рейтинга является Metis Andromeda. За месяц TVL проекта вырос на 33%, достигнув $395 млн. Этому способствовали рост нативного токена METIS и многочисленные интеграции. Недавно поддержку новой сети добавили платформы Beefy Finance и Pickle.

Стейблкоины

Рыночная капитализация стейблкоинов, млрд $. Данные: Glassnode, Coin Metrics, Messari.

  • В январе совокупная рыночная капитализация стейблкоинов превысила $165 млрд.
  • Рыночная оценка USDC от Circle достигла $50 млрд, а BUSD от Binance — $15 млрд.
  • Первенство в сегменте неизменно удерживает USDT от Tether, несмотря на то, что компания приостановила активную эмиссию. Капитализация USDT осталась на уровне $78 млрд.

NFT и GameFi

Динамика поисковых запросов «NFT» и «Crypto» в Google. Данные: Google Trends.

Объем торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea, млрд $. Данные: Dune Analytics.

  • В январе значительно вырос интерес пользователей Google к NFT. Количество запросов «nft» впервые опередило показатель «crypto».
  • Интерес к невзаимозаменяемым токенам подтверждается и ростом объемов на маркетплейсах. Показатель ведущей в сегменте платформы OpenSea в январе приблизился к $5 млрд.
  • Запущенная в январе платформа LooksRare быстро завоевала популярность — объем торгов NFT на ней по итогам месяца превысил $11 млрд (согласно DappRadar), но считать их реальными было бы несправедливо. Маркетплейс поощряет пользователей, чьи коллекции преодолевают порог в 1000 ETH по объему торгов, в токенах LOOKS. Это побуждает пользователей LooksRare к спекуляциями вроде продажи NFT самим себе (wash trading), тем самым генерируя фейковые объемы.

Ведущие коллекции по объему торгов. Данные: Cryptoslam.

Нижний предел стоимости коллекции BAYC & CryptoPunks. Данные: Dune Analytics.

  • Активная реклама селебрити NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) дает свои плоды — объем торгов вырос на 69% (до $280 млн). 
  • Однако особого внимания заслуживает рост нижнего предела стоимости коллекции. В январе произошел так называемый «flippening»: BAYC вновь опередила и ускорила отрыв от ближайшего конкурента — премиум-коллекции CryptoPunks.

Активность крупных игроков

Крупнейшие публичные компании, удерживающие в резервах биткоин. Данные: Bitcoin Treasuries.

  • С коррекцией рынка значительно просела и стоимость принадлежащих MicroStrategy биткоинов. Это стало дополнительным психологическим фактором для участников рынка, ожидающих реакции крупного держателя при достижении знаковой отметки. 
  • В течение января компания не делала новых покупок, и только 1 февраля, с ростом курса к $39 000, MicroStrategy раскрыла приобретение 660 BTC по цене ~$37 865. Средняя цена принадлежащих компании 125 051 BTC составляет $30 200.
  • 22 января государственный биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC, доведя совокупный объем до 1651 BTC. Однако дальнейшее снижение котировок биткоина вызвало озабоченность МВФ. Учреждение рекомендовало лишить биткоин статуса платежного средства. 
  • Среди публичных майнеров резервы увеличили Bitfarms Limited (+1300 BTC), Riot Blockchain (+894 BTC), Argo Blockchain (+278 BTC), Hut8 Mining Corp (+276 BTC) и Hive Blockchain (+229 BTC).

Динамика открытого интереса по биткоин-фьючерсам на CME. Данные: CFTC.

Динамика длинных и коротких позиций хедж-фондов и прочих крупных игроков (Non-Commercial) на CME. Данные: CFTC.

  • Открытый интерес (ОИ) по биткоин-фьючерсам на бирже CME в январе вырос на 11,2%.
  • Среди крупных игроков категории Non-Commercial число коротких позиций практически сравнялось с количеством лонгов, что бывает нечасто.

Позиции мелких игроков (Nonreportable positions). Данные: CFTC.

Позиции институциональных инвесторов (Commercial). Данные: CFTC.

  • У мелких игроков (Nonreportable) стабильно преобладают длинные позиции над короткими. Перевес шортов над лонгами наблюдался лишь раз — в конце ноября. С другой стороны, число длинных позиций неуклонно снижается с начала прошлого года.
  • У игроков категории Commercial с начала января значительно преобладают короткие позиции над длинными. Однако доля «институционалов-медведей» в общем интересе относительно невелика — 6,5%, согласно данным последнего отчета CFTC.

Открытый интерес по микрофьючерсам на Ethereum на CME. Данные: CFTC.

Динамика позиций по микрофьючерсам на Ethereum игроков категории Non-Commercial на CME. Данные: CFTC.

  • Наблюдается значительный спрос на микрофьючерсы на Ethereum, запуск которых состоялся в декабре.
  • ОИ по этим контрактам стремительно растет, а число лонгов среди крупных игроков категории Non-Commercial превышает количество шортов.

Позиции мелких игроков (Nonreportable) по микрофьючерсам на Ethereum. Данные: CFTC.

Динамика позиций крупных игроков категории Commercial по микрофьючерсам на Ethereum. Данные: CFTC.

Микрофьючерсы на Ethereum на CME: позиции Non-Commercial и Commercial и общее число игроков. Данные: CFTC.

  • Мелкие игроки занимают преимущественно длинные позиции по микрофьючерсам на Ethereum.
  • Немногочисленные институционалы (Commercial) отдают предпочтение шортам.
  • Общее число трейдеров новыми контрактами уверенно растет — показатель достиг 118.

Крупные венчурные раунды

$500 млн

провайдер криптокастодиальных услуг Fireblocks в рамках инвестраунда Серии E при оценке в $8 млрд. Раунд возглавили D1 Capital Partners и Spark Capital.

$400 млн

криптовалютная биржа FTX в рамках раунда Серии C. Оценка платформы достигла $32 млрд.

$400 млн

FTX US по итогам раунда Серии A. Компанию оценили в $8 млрд.

$358,9 млн

разработчик NFT-игр Animoca Brands. Раунд возглавила Liberty City Ventures, оценка компании до раунда составила $5 млрд.

$300 млн

NFT-маркетплейс OpenSea в рамках раунда Серии C. Платформу оценили в $13,3 млрд.

$150 млн

команда Near Protocol.

$110 млн

поставщик криптовалютных данных Lukka по итогам раунда Серии E. Компанию оценили в $1,3 млрд.

Регулирование

В докладе о криптовалютах Банк России предложил запретить их обращение и майнинг. Заявление регулятора вызвало сильный резонанс среди рядовых пользователей и даже законодателей. Ситуацию прокомментировал и президент Владимир Путин. Вспоминаем хронологию событий:

20 январяБанк России представил доклад «Риски криптовалют и возможные меры регулирования» и предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ. Эксперты назвали инициативу «шагом в сторону безнадежного отставания страны».
21-22 января

  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам.
  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что инициатива ЦБ приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит высокотехнологичные отрасли.

24 январяВ Госдуме заявили, что позиция ЦБ рискует выставить Россию посмешищем, а среди членов рабочей группы по регулированию ни один из органов власти не поддерживает запрет.
25 января

  • Минфин РФ выступил против запрета цифровых активов.
  • Анатолий Аксаков заявил о необходимости принятия взвешенного решения для легализации оборота криптовалют и майнинга, налогообложение которого может обеспечить бюджету «до нескольких миллиардов рублей». Он же предложил легализовать криптовалюты в рамках закона об экспериментальных правовых режимах, чтобы под жестким контролем оценить работу элементов инфраструктуры.
  • Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой опроверг давление ФСБ на центробанк и дал прогноз — регулирование криптовалют в РФ утвердят до конца 2023 года.

26 января

  • В ЦБ парировали критику — регулятор настоял, что инициатива направлена на предупреждение вывода капитала из страны в «нелегальную экономику».
  • Ситуацию прокомментировал Владимир Путин — президент РФ призвал власти найти компромисс. Он отметил, что центробанк не стоит на пути у технологического прогресса, а сам внедряет цифровые технологии. По словам главы государства, у России есть конкурентные преимущества в майнинге — профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры.
  • Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил сделать Казань пилотной зоной для тестирования возможностей регулирования рынка криптовалют в РФ.

27 января

  • Минфин предложил собственную концепцию регулирования, которая предполагает проведение операций с цифровыми активами через банки, полную идентификацию пользователей и отслеживание транзакций. Контроль над операциями предполагается осуществить на базе банковской инфраструктуры.
  • Опрос ВЦИОМ среди 1600 граждан РФ старше 18 лет показал, что треть россиян поддержали запрет криптовалют.
  • С позицией Минфина согласился Росфинмониторинг, но не согласился ЦБ.

28 января

  • Луговой сообщил, что прежде разработанный законопроект о регулировании криптовалют предполагает обязательное тестирование инвесторов для совершения операций на общую сумму более 600 000 рублей в год и предоставление электроэнергии майнерам по тарифам для юрлиц. Параллельно, по словам Лугового, правительство готовит поправки в Налоговый кодекс, касающиеся декларирования криптовалют.
  • ЦБ РФ увидел дополнительные риски от легализации майнинга — спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты для обхода регулирования, и неблагоприятное влияние майнинга на энергосектор и экологию.
  • Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция ЦБ по биткоину резонна, но попытки запрета грозят обратным эффектом.
  • В ЦБ РФ назвали обязательным декларирование криптовалют в случае их запрета. «При продаже цифровой валюты на иностранных биржах гражданам стоит помнить об отчетности перед российскими банками».
  • В Минцифры РФ заявили, что ограничение оборота криптовалют противоречит политике по поддержке IT-отрасли в России.

28 января СМИ также сообщили об утверждении вице-премьером России Дмитрий Чернышенко дорожной карты по регулированию криптовалютного рынка до конца 2022 года, соответствующей нормам FATF. Подготовленный правительством документ предусматривает:

  • определение статуса участников рынка и порядок их деятельности, а также назначение контролирующего органа; 
  • разработка механизма регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в РФ; 
  • введение административной или уголовной ответственности за преступления с использованием криптовалют, в частности за незаконный оборот активов и уклонение от декларирования сведений об операциях с ними; 
  • создание механизма проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами; 
  • обязательную регистрацию криптоплатформ в РФ по аналогии с интернет-компаниями.

1 февраля появилась информация о поручении Чернышенко включить в дорожную карту по регулированию криптовалют вопросы, связанные с правовым статусом майнинга.

США

  • Минфин вновь рассмотрит предложение о верификации пользователей некастодиальных кошельков.
  • SEC пообещала усилить надзор над криптовалютными биржами.
  • СМИ узнали о планах Белого дома ускорить разработку регулирования криптовалют.
  • В Конгрессе озаботились влиянием майнинга на энергопотребление.

ЦБ Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам.
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют.
Власти Великобритании ужесточат требования к рекламе криптовалют.

Главные события месяца

Twitter интегрировала опцию верификации NFT

Twitter интегрировала возможность добавления NFT в качестве аватаров профиля. На первом этапе опция доступна подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue после привязки Ethereum-кошелька к аккаунту в соцсети на устройствах с поддержкой iOS.

Binance раскрыла имена новых директоров в России и Украине

Криптовалютная биржа Binance объявила о новых назначениях для дальнейшего развития и усиления своих позиций в РФ и Украине.

  • Должность GR-директора в России и СНГ займет Ольга Гончарова. На протяжении последних семи лет она возглавляла Департамент сбора и обработки отчетности в ЦБ РФ.
  • Директором Binance в России назначен сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition Владимир Смеркис.
  • В Украине должность генерального менеджера займет Кирилл Хомяков. Ранее он занимался развитием бизнеса в Украине и Европе провайдера финансовых услуг Fiserv и был главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Хакеры похитили $34 млн у Crypto.com

17 января криптобиржа Crypto.com приостановила вывод средств из-за «подозрительной активности» на счетах пользователей. Аналитические сервисы сообщили о хакерской атаке и оценили ущерб в более чем 4800 ETH или $15 млн, но в компании опровергли эту информацию. Позже ончейн-исследователи обнаружили на кошельках хакеров еще 444 BTC.

Спустя несколько дней биржа признала потерю средств и раскрыла детали взлома, как и сумму украденных активов — 4836,26 ETH, 443,93 BTC и около $66 200 «в других валютах». Совокупный ущерб составил почти $34 млн. Согласно отчету, инцидент затронул около 483 пользователей — им уже возместили ущерб в полном объеме.

Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ

ЦБ представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором предложил:

  • установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги;
  • ввести запрет на вложения финорганизаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с ними.

Запрет на владение цифровыми активами регулятором при этом не предусмотрен, как и их приобретение с использованием иностранной инфраструктуры.

Источник: forklog.com

Статьи по теме

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button